ماساژور نابینا و شمشیرزن ماهر، زاتوایچی، زن بارداری را پیدا می‌کند که مورد سرقت قرار گرفته و به شدت مجروح شده است. او پیش از مرگ زن، نوزادش را به دنیا می‌آورد. زاتوایچی نوزاد را برمی‌دارد تا به دنبال پدرش بگردد و خاله کودک را پیدا می‌کند؛ زنی که به دلیل عدم پرداخت پولی که مادر متوفی با خود می‌آورده، در آستانه تن‌فروشی اجباری قرار دارد. زاتوایچی مصمم می‌شود تا این زن را از سرنوشت بی‌رحمانه‌اش نجات دهد.

یک مدرسه ابتدایی بین‌المللی ژاپنی به همراه تمام دانش‌آموزان و کارکنان داخل آن، به طرز مرموزی به یک بیابان برهوت و شوم منتقل می‌شوند. با پیش رفتن داستان، دانش‌آموزان که تعدادشان رو به کاهش است، این بحران آخرالزمانی را پشت سر می‌گذارند و در عین حال به دنبال سرنخ‌هایی درباره محیط اطراف خود می‌گردند و با فروپاشی‌های روانی و نیروهای خطرناک بیرونی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

این حماسه سه قسمتی به پایان خود می‌رسد؛ جایی که سه رهبر دنیای زیرزمینی با یکدیگر می‌جنگند تا مشخص کنند چه کسی دون بزرگ ژاپن خواهد شد.

یک رئیس جاه‌طلب یاکوزا در منطقه کانسای، با استفاده از تاکتیک‌های مالی و سیاسی به توکیو نفوذ می‌کند و باعث ایجاد درگیری با یک انجمن جنایی محلی می‌شود.

در طول فاز نظامی اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، سنتارو به یک گروه شبه‌نظامی محلی وفادار به شوگون‌سالاری توکوگاوا می‌پیوندد تا با نیروهای امپراتوری بجنگد. اما دوستی سنتارو با یک جیب‌بر، که هر زمان به نفعش باشد تغییر موضع می‌دهد، در حالی که آن‌ها به خطوط دشمن نفوذ می‌کنند، منجر به پیچیدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به قیمت جان سنتارو تمام شود.

هانزو با استفاده از روش‌های بازجویی خشن خود از یک روح اعتراف می‌گیرد، نقشه‌های دزدان را نقش بر آب می‌کند، با هیسوکه تاکی که از دوستان دوران جوانی‌اش است ارتباط برقرار می‌کند، به گنان سوگینو، پزشک نواندیشی که به حاکم خود توهین کرده پناه می‌دهد، یک باند فساد متشکل از زنان جوان و یک معلم موسیقی نابینا را کشف می‌کند و درست جلوی چشم یک مقام فاسد، به او خیانت می‌کند.

بخش پایانی این درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، سرنوشت خانواده گودای را در طول جنگ دوم چین و ژاپن تا حمله ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی به نیروهای ژاپنی در پایان جنگ دنبال می‌کند.

بخش دوم از یک درام حماسی درباره جنگ و تاثیرات آن بر انسان‌ها، که سرنوشت خانواده گودای را از سال ۱۹۳۵ تا زمان حمله ژاپن به چین دنبال می‌کند. بر اساس رمان‌هایی از جومپی گومیکاوا، نویسنده رمان «وضعیت بشری».

کنگلومرای نوپای خانواده گودای برنامه‌ریزی می‌کند تا روابط خود را با تندروهای ارتش کوانتونگ تقویت کند، زیرا آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش نظامی در منچوری هستند.

ژاپن، فوریه ۱۸۶۸. با افول شوگون‌سالاری توکوگاوا و افزایش قدرت امپراتور میجی، گونزو، سربازی از ارتش بازسازی، به زادگاهش ساواندو بازمی‌گردد تا پایان استبداد را اعلام کند.

دو داستان در هم تنیده؛ داستان اول زندگی‌نامه آنارشیست معروف، ساکائه اوسوگی است که رابطه او با سه زن را در دهه ۱۹۲۰ دنبال می‌کند. داستان دوم حول محور دو دانشجوی دهه ۱۹۶۰ می‌چرخد که در حال تحقیق درباره نظریه‌های اوسوگی هستند.

دو شمشیرزن بدشانس وارد شهری غبارآلود و بادخیز می‌شوند و درگیر اختلافات یک خاندان محلی می‌گردند. یکی از آن‌ها که قبلاً کشاورز بوده، آرزو دارد یک سامورایی نجیب‌زاده شود. دیگری، یک سامورایی سابق که گذشته‌اش او را رها نمی‌کند، ترجیح می‌دهد به صورت ناشناس با گانگسترها زندگی کند. اما وقتی هر دو مرد به کارهای نادرست رهبر شرور خاندان پی می‌برند، با گروهی از شورشیان که در یک کلبه کوهستانی دورافتاده تحت محاصره هستند، متحد می‌شوند.

یک سرباز در تمام طول جنگ جهانی دوم در ارتش ژاپن خدمت کرده و در این مدت، وفاداری‌اش به ارتش هرگز تضعیف نشده است. با این حال، با نزدیک شدن به پایان جنگ، فرماندهان او به شدت ناامید شده و نیروهای خود را به سمت تصمیمات افراطی و پوچ سوق می‌دهند. اوج مسخرگی دستورات مقامات بالا زمانی مشخص می‌شود که به قهرمان داستان مأموریت داده می‌شود تا یک زیردریایی تک‌نفره را مستقیماً به بدنه یک ناو جنگی دشمن بکوبد.

به دنبال بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ارتش و دولت ژاپن بر سر تقاضای متفقین برای تسلیم بی‌قید و شرط با یکدیگر درگیر می‌شوند. وزیر ارتش، آنامی، رهبری افسران نظامی را بر عهده دارد که پیشنهاد ادامه جنگ را می‌دهند، حتی به قیمت مرگ تک‌تک شهروندان ژاپنی. با این حال، امپراتور هیروهیتو به وزرای خود می‌پیوندد تا خواستار امری غیرقابل‌تصور شود: تسلیم مسالمت‌آمیز ژاپن. وقتی ارتش برای سرنگونی دولت غیرنظامی امپراتور توطئه یک کودتا را می‌چیند، آنامی باید میان خواسته‌های خود و وفاداری به امپراتور دست به انتخاب بزند.

اوریکو در جوانی، مادر بیوه‌اش را به خاطر تلاش آشکار برای برقراری رابطه با مردان جوان‌تر سرزنش می‌کرد. پس از درگذشت مادرش، او خود را در یک ازدواج ناموفق و بدون عشق می‌بیند و کم‌کم متوجه علت رفتارهای مادرش می‌شود.